Para hacer el seguimiento de tus mandatos de venta, dirígete al apartado “Deals” .
Es importante destacar que la información en esta sección es específica para cada mandato. Para ver los inversores que se han interesado en cada mandato, selecciona el mandato correspondiente en el menú lateral izquierdo.
Podrás ver tres pestañas: Resumen, procesos activos y procesos inactivos.
Resumen:
En esta pestaña tendrás una visión general de tus procesos. Podrás ver las acciones pendientes; cuando un inversor haya mandado una solicitud de conexión, enviado preguntas o quiera reunirse con la empresa de tu cliente.
También podrás visualizar las reuniones programadas y un resumen de tu actividad con todas los inversores que hayas tenido alguna interacción. Además, podrás contactar con tu Deal Manager directamente desde la plataforma.
Procesos activos:
En este apartado podrás visualizar el estado de todas las interacciones con los inversores (procesos de conexión, preguntas y respuestas, y reuniones). Podrás identificar fácilmente si requieren alguna acción de tu parte, ya que estarán marcadas como ‘pendiente’.
Procesos inactivos:
En este apartado, tendrás un listado de los procesos con los inversores que ya no están activos.